2017年3月9日，康得新复合材料集团股份有限公司首次通过境外债券市场融资，成功发行3年期3亿美元高级无抵押固定利息债券。本次发行由康得新境外全资子公司Top Wise Excellence Enterprise作为发行人，并由康得新提供跨境担保，两大国际评级机构穆迪、惠誉分别授予Ba3和BB的主体信用评级及发行评级。

 此次债券发行共取得最终订单超过19亿美元，逾发行金额的6倍。债券最终定价收低50基点，是同期中资高收益发行之最。在募满既定规模的同时，更兼顾了在投资者配售方面的均衡匹配。债券最终的投资者类型分布为：基金经理53%、银行39%、私人银行和其他投资者8%；地理方面的分布为：亚洲80%、欧洲及中东20%。与此同时，全球最大的固定收益基金公司贝莱德(Blackrock),、最大的私人银行瑞信、汇丰私人银行；亚洲地区的高资质固定收益投资者安联投资（Allianz）、摩根资管（JFAM）等均参与公司债券购买。自发行之后，债券在二级市场的交易情况也持续向好，上市至今交易价格始终保持在发行价格（面值）以上，收到投资者的持续青睐。

康得新一直致力拓展多元化的融资渠道，此次抓住美联储加息前的市场窗口，成功发行，快速高效完成交易，规避了市场风险，对开拓境外融资渠道起着关键的作用。本次发行也充分体现了康得新的市场地位和对海内外投资者的强大吸引力，亚洲、欧洲及中东投资者踊跃参与此次交易，合理的投资者分配及兼顾私人银行等在内的高收益债券认购主力，为康得新在国际资本市场设立了新的融资标杆。

本次债券发行已获准于2017年3月17日在香港联合交易所有限公司上市并公告，证券代码：5402。